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Zylo-Salesforce 集成提供了所有拥有或不拥有 Salesforce 许可证的员工的全面视图，无论其财产、应用程序或业务部门如何。按行业划分的特定数据库 通过直接连接到 Salesforce，该集成可提取整个组织的实时许可数据，包括单个公司下的多个 Salesforce 实例。这确保了对多组织许可的可见性，帮助团队跟踪和管理不同部门的访问权限，同时识别未使用或重复的许可证

查看所有用户许可证、功能和权限

Zylo 还会精确定位并记录每个用户的许可证功能和权限。这些附加信息允许技术资源经理（例如 IT、采购或 即使并非所有缔约方都批准了后一条约 Salesforce 管理员）创建准确的清单，无论他们的 Salesforce 部署范围有多广。

衡量 Salesforce 许可证利用率

Zylo直接集成到 Salesforce 中来管理使用率数据，从而消除了手动跟踪。这使得在典型的 Salesforce 部署中，从各种工具集的许可证中提取使用情况指标变得更加容易。集中式仪表板整合了这些信息，使用户活动和使用率一目了然。

这种可见性可帮助组织实施有效的 SaaS 许可证管理，包括取消不活跃用户、调整许可证总数量以及删除未使用的功能或权限以降低成本并提高效率。

构建自动化工作流程以回收未充分利用的许可证

Zylo 的 Salesforce 集成可轻松实现自动化工作流程，从而简化许可证管理。自动化将关键步骤分组为可自定义的工作流程：

• 根据自定义的活动阈值（例如，过去 90 天内没有用户活动）识别不活跃的 Salesforce 用户。
• 撰写并发送自定义调查消息，要求选定的用户放弃未使用或未充分利用的许可证。
• 收集已识别用户的调查回复。
• 取消 Salesforce 许可证，使其可重新分配。

通过自动化这些流程，007 厘米 组织可以主动优化软件许可证，减少人工监督，并改善整体 SaaS 治理。

 

有效的 Salesforce 许可证管理需要采用战略方法来确保最佳利用率、成本效益和合规性。通过实施主动监控和自动化，组织可以简化许可证分配、减少浪费并使许可与业务目标保持一致。

＃1：审核并识别所有 Salesforce 许可证用户

全面审核Salesforce 许可证有助于组织了解谁在使用哪些许可证、许可证是否有效以及当前许可证类型是否与实际使用情况相符。商城 定期审核可让企业识别无效或未充分利用的许可证，并采取措施优化成本。

自动化 SaaS 发现通过提供许可证所有权、使用率和续订时间表的实时可见性简化了此过程。

＃2：自动化 Salesforce 许可证管理

手动许可证跟踪非常耗时，而且容易出错。组织可以利用自动化创建工作流程，识别不活跃用户、发送使用率调查并回收未充分利用的许可证。自动化许可证配置和取消配置可减少管理开销 解释的变化是如何表达的？，同时确保遵守合同条款。

#3：评估组织需求

企业应在购买或续订 Salesforce 许可证之前彻底评估组织需求。此过程包括分析历史使用数据、评估部门要求以及根据增长预测调整许可证。

通过数据驱动的许可证管理，企业可以确保他们投资正确的许可证类型，同时避免不必要的开支。

＃4：将业务流程映射到许可证

Salesforce 是一个高度可定制的平台，这意味着不同的团队可以以独特的方式使用它。将业务工作流映射到适当的许可证可确保员工能够访问正确的功能而无需过度配置。

公司可以通过确定特定流程的许可需求来消除冗余许可证、整合工具并提高运营效率。

＃5：将许可证与用户角色对齐

并非所有用户都需要相同级别的 Salesforce 访问权限。将许可证与用户角色和职责相匹配可防止在无需的高级许可证上花费过多，同时确保员工拥有所需的功能。

通过基于角色的访问管理，企业可以实施分层许可结构来维护安全性、优化成本并提高可用性。

＃6：可扩展性和未来许可需求规划

随着组织的发展，许可需求也在不断变化。提前规划可扩展性可确保企业能够适应劳动力变化、季节性波动和不断扩大的 Salesforce 使用率。

组织可以使用预测模型来预测未来的许可要求，并根据预测的需求协商具有成本效益的合同。

#7：用户培训和文档

如果没有适当的培训，员工可能无法充分利用分配给他们的 Salesforce 许可证，从而导致投资浪费。结构化的用户培训计划可确保团队最大限度地利用他们的 Salesforce 访问权限的价值。

维护有关许可证政策、基于角色的访问和合规性要求的清晰文档有助于防止滥用并简化未来的许可证调整。

简化 Salesforce 许可证管理的工具

将您的 SMP 与 Salesforce 集成，可以实时查看用户许可证信息和使用率数据，从而提高许可证管理效率。借助高级Salesforce 许可证管理工作流程，管理员可以识别和取消配置不活跃或未充分利用的许可证，然后重新获得它们以降低成本或增强安全性。

以用户为中心的方法将单个用户与整个部署中的许可证类型和使用率数据进行映射。通过此集成，管理员可以查看哪些用户可以访问 Salesforce、他们拥有哪些许可证类型（包括功能和权限）以及他们如何使用这些许可证。

组织可以通过集中和自动化许可证管理来发现节省成本的机会，007 厘米 同时减少优化 Salesforce 许可证所需的手动工作量。

Marketing Cloud 许可证可让您访问 购买电话营销数据 Salesforce 的一系列数字营销工具，包括电子邮件自动化、客户旅程映射和数据分析。营销团队经常使用这些许可证来管理客户参与度和个性化。

Salesforce Experience Cloud 许可证

Experience Cloud 许可证允许组织为客户、合作伙伴和员工创建品牌数字体验。这些许可证支持门户、客户社区和其他面向外部的应用程序。

其他 Salesforce 许可证

除了这些主要类别之外，未来的“欧盟太空法”：一些宪法考量 Salesforce 还提供针对特定业务需求量身定制的其他许可证类型，例如Salesforce Identity 许可证、Salesforce Einstein 许可证和Pardot 许可证。这些许可证提供增强的安全性、AI 驱动的洞察力和营销自动化功能。

Salesforce 许可证管理面临的挑战

由于 Salesforce 平台的定制性强，产品、服务和第三方应用程序种类繁多，因此管理 Salesforce 许可证对企业来说是一项重大挑战。虽然这种灵活性使 Salesforce 成为一项关键任务工具，但它也带来了跟踪使用率和优化许可证的复杂性。

组织通常难以管理多个 Salesforce 实例、有效衡量平台利用率并确保优化 SaaS 成本。造成这些困难的几个关键挑战包括：

许可证和功能多样性

Salesforce 提供多种工具集，包括Salesforce CRM、Salesforce Marketing Cloud和其他产品，每种工具集都有不同的许可证类型、功能和权限结构。在整个企业中识别和管理这些许可证非常复杂，因为每个工具集都有独特的许可条款和使用要求。如果无法了解这些详细信息，企业可能会在冗余或未充分利用的许可证上花费过多。获得集中的许可证可见性对于理解和管理这些复杂性至关重要。

孤立的许可证信息

多个团队通常会创建单独的 Salesforce 实例，导致各个业务部门的许可证数据分散。这种分散的方法会导致数据孤岛，使得在整个组织内跟踪许可信息变得非常困难。如果没有集中式仪表板，企业就缺乏监控使用情况的单一真实来源，从而导致效率低下和不必要的成本。

缺乏标准化的用户级报告

即使确定了许可证，使用率数据在各个资产、业务部门或应用程序之间也经常不一致。缺乏标准化报告使得准确比较许可证使用情况变得十分困难。如果没有标准化的 SaaS 数据，组织很难确定许可证是否得到充分利用，从而难以优化支出并有效地重新分配资源。

许可证利用不足和支出过高

许多组织都因 Salesforce 许可证利用率过低而苦苦挣扎，导致不必要的 SaaS 支出。如果无法实时了解许可证使用情况，007 厘米 企业可能会继续为不活跃或很少使用的帐户付费。事实上，Zylo 数据显示，平均而言，只有 47% 的许可证得到使用，导致每个组织每年浪费 2100 万美元的开支。

 

缺乏数据驱动的决策可能会导致过度配置，即公司购买的许可证数量超过其实际需要。通过利用自动化许可证管理，企业可以跟踪使用趋势、回收不活跃的许可证并优化支出，而不会影响生产力。

管理 Salesforce 许可证可能很复杂，需要处理多种许可证类型、用户权限和续订注意事项。本文探讨了 Salesforce 许可证管理的主要挑战、优化使用情况的最佳实践、节省成本的策略以及确保合规性的方法。通过了解如何跟踪、分配和自动化许可证管理，组织可以减少不必要的开支、提高效率并最大限度地提高其 Salesforce 投资的价值。

什么是 Salesforce 许可证管理？

Salesforce 许可证管理是指在组织的 电话营销数据 Salesforce 环境中跟踪、分配和优化不同类型的许可证。由于 Salesforce 提供各种许可证，每种许可证都有独特的功能和权限，因此企业必须确保有效管理许可证的使用，以避免不必要的成本和低效率。

Salesforce 许可证类型

Salesforce 许可证分为几类，每类在平台内都有不同的用途。了解这些许可证类型有助于组织优化 SaaS 支出并确保合适的用户可以访问合适的功能。

用户许可

用户许可证定义了 Salesforce 内的基本访问权限级别。这些许可证决定了用户可以访问哪些标准 Salesforce 功能，欧盟可推动联合行动 并根据工作角色和职责进行分配。

权限集许可证

权限集许可证通过授予额外权限而不更改用户的主要许可证类型，将用户的能力扩展到基本许可证之外。这种灵活性使组织能够在遵守许可要求的同时自定义用户访问权限。

功能许可证

功能许可证允许访问标准用户许可证中未包含的特定功能。007 厘米 它们启用了其他功能，例如 API 访问、移动应用使用或高级报告工具。