將 Salesforce Data Cloud 與 Tableau 整合以實現強大的資料視覺化

身為精明的行銷人員,您知道數據是行銷營運的命脈。但讓我們面對現實吧——處理數據的複雜性感覺就像是一個謎題。從收集和組織數據到提取有價值的見解,很容易感到有點迷失。

這就是您可以利用 Salesforce Data Cloud 和 Tableau 的集體力量的地方。 2019年創建了一個融合資料收集和視覺化功能的統一平台。

透過將 Salesforce Data Cloud 與 Tableau 無縫集成,企業可以打破資料孤島、簡化資料管理流程並獲得即時、可操作的見解。如何?

透過 Salesforce Data Cloud,您可以存取整合在一個位置的大量第三方資料。而且,在將資料變為現實時,功能可以快速將原始資料轉換為可操作的見解。

讓我們來探索這個充滿活力的二人組如何發揮其魔力。

整合 Salesforce Data Cloud 和 Tableau 的優勢

將 Salesforce Data Cloud 與 Tableau 整合就像為您的企業提供資料連接和分析方面的渦輪增壓。透過資料雲,您可以從組織內外的各個角落獲得客戶資料的統一視圖。

當您將其與 Tableau 閃電般快速的功能結合使用時,您可以立即獲得可行的見解。所有這些視覺效果都可以為您的客戶資料增加價值。以下是整合 Salesforce Data Cloud 和 Tableau 的一些好處:

  • 透過有效視覺化 Salesforce 資料獲得全面的見解。
  • 透過更深入的分析見解更快地做出明智的決策。
  • 簡化資料處理流程以提高效率。
  • 建立自訂儀表板以實現個人化資料視覺化。
  • 存取即時數據以進行動態和響應式分析。
  • 促進團隊之間的協作和一致性。
  • 滿足資料安全和合規性標準。
  • 為利害關係人提供來自整合資料來源的可行見解。

如何整合 Salesforce 資料雲和 Tableau

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2. 設定數據連線: 

  • 安裝 Tableau 連接器後,返回 Salesforce 設定頁面。
  • 在「快速尋找」搜尋方塊中,鍵入「資料連線」並選擇「資料管理器」。
  • 按一下「連接資料」開始配置新的資料連線。從連線類型清單中選擇“Tableau”。
  • 依照提示提供必要的權限和身份驗證詳細資訊。
  • 確保授予您打算與 Tableau 整合的 Salesforce Data Cloud 物件和欄位的存取權限。

3. 啟用 Tableau 整合: 

  • 接下來,登入您的 Tableau Online 或 Server 帳號。
  • 點擊右上角的個人資料圖示。
  • 從下拉式 俄亥俄州人可能不知道的三個成績單特徵 選單中選擇“管理員”。在左側導覽功能表中,按一下「設定」標籤下的「設定」。
  • 向下捲動以找到“Salesforce 整合”部分。
  • 切換開關以啟用 Salesforce 資料雲整合。
  • 輸入您的 Salesforce 驗證憑證。最後,點擊“儲存”以應用變更。

4. 定義資料來源: 

  • 啟用整合後,返回 Tableau Online 或 Server。
  • 轉到“資料來源”標籤。
  • 按一下“連接”,然後選擇“Salesforce”作為資料來源。
  • 使用您的 Salesforce 憑證登入。
  • 選擇您希望在 Tableau 中分析和視覺化的特定 Salesforce Data Cloud 物件。

5. 建立資料提取: 

  • 定義資料來源後,請轉到 Tableau 中的「資料」標籤。
  • 右鍵單擊特定資料來源並選擇“提取資料”。
  • 指定要 王選1 提取的數據,然後按一下「提取」。
  • 設定定期資料擷取刷新計劃,以確保您的 Tableau 視覺化效果始終反映來自 Salesforce Data Cloud 的最新資料。
6. 設計視覺化: 
  • 若要開始設計視覺化效果,請前往 Tableau 中的「工作表」標籤。
  • 將欄位從資料窗格拖曳到畫布上以建立視覺化效果。
  • 利用 Tableau 廣泛的視覺化選項和格式化工具來自訂您的視覺化效果。
嵌入 Salesforce: 
  • 在 Tableau 中設計視覺化後,返回 Salesforce。
  • 點擊螢幕左上角的應用程式啟動器圖示(網格圖示)。
  • 然後,搜尋並選擇“應用程式生成器”。尋找要整合 Tableau 儀表板的所需頁面佈局。
  • 按一下要插入儀表板組件的部分。打開建構器左側的“組件”標籤。
  • 在清單中找到「Tableau 儀表板」。將其拖曳到佈局中您選擇的位置。

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